兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōn早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗g)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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